Спрос на классические облигации "НЛМК" серии 07 в ходе маркетинга составил около 8 млрд. рублей, сообщила пресс-служба компании. В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,40% до 8,60% годовых.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 17 сентября текущего года.
При номинальном объеме выпуска в 10 млрд. рублей, размещаемый объем займа составлял 5 млрд. руб. Срок обращения выпуска 10 лет, предусмотрена оферта через 2,5 года.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по корпоративным облигациям и сложившегося спроса принято решение об акцепте 25 заявок инвесторов, отмечает НЛМК.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, компания планирует направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Банк Зенит и Росбанк.
Напомним, в понедельник, 10 сентября, на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска биржевых облигаций НЛМК серии БО-04 номинальным объемом 5 млрд. рублей.
