Спрос на еврооблигации Внешэкономбанка объемом $2 млрд превысил предложение в 3,6 раза

Внешэкономбанк разместил два транша еврооблигаций совокупным объемом $2 млрд. "Более 330 инвесторов подали заявки на участие в размещении, общий объем поданных заявок превысил предложение в 3,6 раза. Обе серии отличаются широкой диверсификацией по типу инвесторов и географическому распределению", - говорится в пресс-релизе госкорпорации.

5-летние еврооблигации размещены на $850 млн. по ставке купона 4,224% (280 базисных пунктов к среднерыночной ставке свопа).

10-летние еврооблигации объемом $1,150 млрд. размещены по ставке купона 5,942 % (320 базисных пунктов к среднерыночной ставке свопа).

Организаторами размещения выступили Citigroup, HSBC, J.P. Morgan и Mitsubishi UFJ.

По словам заместителя председателя - члена правления Внешэкономбанка Александра Иванова, данный выпуск, ставший наиболее крупным по объему размещения еврооблигаций в долларах США для российских финансовых институтов с 2008 года, установил новые ориентиры не только для Внешэкономбанка, но и для других эмитентов из России. "Выбранная ВЭБом маркетинговая стратегия позволила завершить размещение, зафиксировав ставки купона по сериям 9 и 10 на существенно более низких уровнях, чем изначально объявленный ориентир. Внешэкономбанк не только осуществил самое большое по объему размещение своих еврооблигаций в долларах США на международных рынках капитала, но и установил самую низкую ставку купона для своих еврооблигаций, номинированных в долларах США (4,224% для пятилетних бумаг). Существенный спрос на долговые инструменты Внешэкономбанка подтверждает признание международными инвесторами важности роли Банка развития в российской экономике",- отметил он.

Привлеченные в результате размещения еврооблигаций средства будут направлены на финансирование приоритетных проектов Банка развития.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: