Спрос на еврооблигации Внешэкономбанка объемом $2 млрд превысил предложение в 3,6 раза [25.11.2013 15:49] FinamBonds |
Внешэкономбанк разместил два транша еврооблигаций совокупным объемом $2 млрд. "Более 330 инвесторов подали заявки на участие в размещении, общий объем поданных заявок превысил предложение в 3,6 раза. Обе серии отличаются широкой диверсификацией по типу инвесторов и географическому распределению", - говорится в пресс-релизе госкорпорации.
5-летние еврооблигации размещены на $850 млн. по ставке купона 4,224% (280 базисных пунктов к среднерыночной ставке свопа).
10-летние еврооблигации объемом $1,150 млрд. размещены по ставке купона 5,942 % (320 базисных пунктов к среднерыночной ставке свопа).
Организаторами размещения выступили Citigroup, HSBC, J.P. Morgan и Mitsubishi UFJ.
По словам заместителя председателя - члена правления Внешэкономбанка Александра Иванова, данный выпуск, ставший наиболее крупным по объему размещения еврооблигаций в долларах США для российских финансовых институтов с 2008 года, установил новые ориентиры не только для Внешэкономбанка, но и для других эмитентов из России. "Выбранная ВЭБом маркетинговая стратегия позволила завершить размещение, зафиксировав ставки купона по сериям 9 и 10 на существенно более низких уровнях, чем изначально объявленный ориентир. Внешэкономбанк не только осуществил самое большое по объему размещение своих еврооблигаций в долларах США на международных рынках капитала, но и установил самую низкую ставку купона для своих еврооблигаций, номинированных в долларах США (4,224% для пятилетних бумаг). Существенный спрос на долговые инструменты Внешэкономбанка подтверждает признание международными инвесторами важности роли Банка развития в российской экономике",- отметил он.
Привлеченные в результате размещения еврооблигаций средства будут направлены на финансирование приоритетных проектов Банка развития.
|
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|