Внешэкономбанк разместил дебютные еврооблигации, номинированные в евро. Облигации были размещены двумя траншами: 5-летний на 1 миллиард евро по ставке купона 3,035% (195 базисных пункта к среднерыночной ставке свопа) и 10-летний на 500 миллионов евро по ставке купона 4,032% (215 базисных пункта к среднерыночной ставке свопа).
"Объем заявок инвесторов по 5-летнему выпуску превысил предложение более чем в 3 раза, по 10-летнему траншу более чем в 2 раза. Оба выпуска отличаются широкой диверсификацией по типу инвесторов и региональной дистрибуции", - говорится в сообщении госкорпорации.
По словам заместителя председателя - члена правления Внешэкономбанка Александра Иванова, данный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, является дебютным для Внешэкономбанка. "Выбранная ВЭБом маркетинговая стратегия позволила завершить размещение, установив ставки купона по сериям 7 и 8 на существенно низких уровнях, чем изначально объявленный ориентир. Размещение еврооблигаций сроком на 5 и 10 лет позволило задать реперные точки на кривой доходности Внешэкономбанка в качестве ориентиров для последующих размещений в данной валюте", - отметил Иванов.
"Выпуск пользовался большим спросом со стороны иностранных инвесторов. Мы высоко ценим доверие международного инвестиционного сообщества и подтверждаем, что развитие и укрепление долгосрочного взаимодействия с инвесторами остается одной из приоритетных задач Банка", - подчеркнул А. Иванов.
Привлеченные в результате размещения еврооблигаций средства Внешэкономбанк планирует направить на финансирование приоритетных проектов Банка развития.
Организаторами сделки выступили: Barclays, Commerzbank, ING и Societe Generale.
