Спрос на еврооблигации "Совкомбанка" превысил $850 млн

"Совкомбанк" размещает субординированные бессрочные еврооблигации на $300 млн., сообщил источник на рынке. Спрос на облигации выпуска превысил $850 млн. Ориентир по доходности снижен до 7,60-7,75% годовых. Первоначально ориентир доходности по бумагам находился в диапазоне 7,75-8,00% годовых. Первый call опцион предусмотрен через 5,25 лет.

Организаторы размещения: Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, VTB Capital, Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: