Спрос на еврооблигации России составил более $6,6 млрд. "Несмотря на повышенную волатильность рыночной конъюнктуры, обусловленную как новостями о расширении властями США санкционных мер в отношении России, так и заметным снижением цены на нефть и курса рубля, инвесторы из различных регионов мира продемонстрировали устойчивый и значительный спрос на новые российские облигации. Общий объем собранной книги заявок составил более 6,6 млрд. долл. США, что более чем в 2 раза превысило объем размещения. Заявки поступили от более 200 инвесторов", - говорится в сообщении Минфина РФ.
Как сообщалось ранее, Минфин РФ разместил два выпуска еврооблигаций на международном рынке капитала. Облигации на сумму $1 млрд. сроком на 10 лет размещены по ставке 4,25% годовых. 30-е еврооблигации на сумму $2 млрд. размещены по ставке 5,25% годовых.
Организатором размещения выступил ВТБ Капитал. Расчеты по облигациям осуществляются через Национальный расчётный депозитарий и Евроклир.
В совокупном объеме размещенных облигаций доля инвесторов из США составила 32%, Великобритании - 31%, континентальной Европы - 15%, Азии - 14%.
По результатам размещения сложилась следующая структура выпусков по типам инвесторов: фонды и управляющие компании - 60%, банки – 24% (в т.ч. банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам, private banking), страховые компании – 16%.
В результате размещения новых выпусков еврооблигаций полностью выполнена рыночная часть программы государственных внешних заимствований РФ на 2017 год, предусматривающая привлечение новых заемных средств, подчеркивает финансовое ведомство.
