Rambler's Top100
 

Спрос на еврооблигации России составил $7 млрд, объем размещения - $2,5 млрд

[21.06.2019 10:22]  FinamBonds 

Минфин РФ доразместил еврооблигации двух выпусков на общую сумму $2,5 млрд. Облигации с погашением в 2029 году размещены на $1,5 млрд. с доходностью 3,95% годовых, бумаги с погашением в 2035 году - на $1 млрд. с доходностью 4,30% годовых. Первоначально ориентир доходности облигаций с погашением 2029 году был объявлен на уровне 4% годовых, по бумагам с погашением в 2035 году - 4,45% годовых.

"Объём заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в 2 раза, составив около $3,7 млрд. Спрос на бумаги с погашением в 2035 году в 3 раза превысил объем размещения. Совокупный спрос, таким образом, составил около $7 млрд. Существенная "переподписка" свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации РФ", - говорится в пресс-релизе Минфина РФ.

В ходе размещения основным приоритетом министерства была не максимизация объема привлечения, а снижение средней доходности обращающихся еврооблигаций и расширение круга иностранных инвесторов.

По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% – приобрели инвесторы из США, инвесторы из континентальной Европы – 17% выпуска, а 4% – инвесторы из Азии. Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании, 29% приобрели инвесторы из США, 7% – инвесторы из континентальной Европы и Азии. Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов.

"Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин России вновь воспользовался предоставленным ему правом перераспределять без внесения изменений в закон о бюджете объемы привлекаемых средств между займами в национальной и иностранной валюте, осуществив заимствования на международном рынке капитала сверх установленного лимита за счет соответствующего сокращения привлечении средств на внутреннем рынке капитала", - отмечает финансовое ведомство.

Ключевым результатом данной сделки министерство считает улучшение финансовых параметров внешних заимствований за счет размещения дополнительных выпусков еврооблигаций на существенно более благоприятных финансовых условиях, чем по основным выпускам (еврооблигации с погашением в 2029 году были проданы c доходность 3,95% против 4,625% при первом размещении, а еврооблигации с погашением в 2035 – по доходности 4,30% против 5,10% при первом размещении). Цена размещения 10-летних бумаг составила 103,401%, а 16-летних – 109,080%.

"Эмиссия облигаций по ценам, значительно превышающим номинал, позволит направить более $140 млн. на сокращение расходов на обслуживание государственного внешнего долга РФ в текущем году. Одновременно была значительно повышена ликвидность еврооблигаций с погашением в 2029 году, объем в обращении которых был увеличен до $3 млрд., благодаря чему данный выпуск теперь может считаться репрезентативным 10-летним бенчмарком", - отмечает Минфин РФ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: