Минфин России закрыл сделки по размещению нового выпуска еврооблигаций Россия-2029 и размещению дополнительного выпуска еврооблигаций Россия-2047 в объеме $1,5 млрд. и $2,5 млрд. соответственно, а также обмен облигаций Россия-2030, говорится в материалах финансового ведомства.
По результатам обмена Минфином России получены облигации выпуска "Россия-2030" совокупной номинальной стоимостью 5 790 762 219 долл. США (без учета амортизации), что составило 39,6% номинального объема облигаций этого выпуска в обращении. Обязательства РФ по полученным облигациям "Россия-2030" признаны исполненными. Номинальный объем обязательств по оставшимся в обращении облигациям "Россия-2030" составил 4 191 340 120,08 долл. США (с учетом амортизации). Таким образом, данный выпуск перестал быть крупнейшим российским суверенным выпуском в обращении. "Его место занял выпуск облигаций "Россия-2047" с номинальным объемом в обращении $7 млрд., являющийся, по всей видимости, в настоящий момент самым крупным и высоколиквидным суверенным выпуском-бенчмарком на рынке государств с формирующимися рынками", - заявляет Минфин.
Проведение обмена способствовало формированию более сбалансированной структуры держателей суверенного долга РФ и повышению ликвидности рынка обращающихся суверенных еврооблигаций.
По расчетам Минфина, в результате обмена объем выплат по государственному внешнему долгу РФ в 2018-2020 годах сократится на $1,35 млрд.
На осуществление выкупа облигаций "Россия-2030" была направлена основная часть денежных средств в объеме $3,2 млрд., привлеченных от размещения облигаций "Россия-2029" и "Россия-2047". Остальная часть средств от размещения в сумме $0,8 млрд. зачислена в федеральный бюджет.
Цена размещения облигаций "Россия-2029" составила 97,863% от номинала, облигаций "Россия-2047" - 99,9915% от номинала. Доходность к погашению размещаемых бумаг составила 4,625% и 5,250% годовых соответственно.
Предложенные инвесторам облигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже. Предусмотрено два формата размещения - по правилам "144А" / "RegS" - для американских и европейских инвесторов соответственно.
"Отличительной особенностью нового выпуска с погашением в 2029 году стала возможность получения причитающихся по облигациям выплат в российских рублях, по выбору владельцев облигаций", - отмечает Минфин.
Как и ранее, размещение было проведено без привлечения иностранных банков-организаторов. Агентом по размещению и обмену выступил ВТБ Капитал. Расчеты по облигациям будут осуществляться через Национальный расчётный депозитарий и Евроклир.
Как уже ранее отмечал Министр финансов А.Г. Силуанов, несмотря на неблагоприятный внешнеполитический фон, инвесторы из различных регионов мира продемонстрировали значительный интерес к новым российским долговым инструментам. Совокупный объём заявок на приобретение новых российских еврооблигаций превысил $7 млрд. По результатам анализа книги заявок было решено ограничить объём размещения на уровне $4 млрд. по номиналу, оставив значительный объём неудовлетворённого спроса. Минфин России сохраняет за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами иных сроков, а, возможно, и валют.
Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании.
По результатам размещения сложилась следующая структура выпусков по типам инвесторов: фонды и управляющие компании – 67%, банки – 23% (в т.ч. банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам, private banking), страховые компании и прочие инвесторы – 10%.
"Размещение в очередной раз подтвердило наличие устойчивого спроса на российские суверенные облигации со стороны различных категорий инвесторов, прежде всего, из Великобритании и США. В размещении приняли участие около 170 инвесторов. Заявки поступили со стороны ряда крупных фондов, ранее не участвовавших в первичном размещении российских еврооблигаций", - отмечается в сообщении.
