Спрос на еврооблигации "НОВАТЭКа" превысил предложение более чем в три раза | [14.12.2012 12:31] FinamBonds |
ОАО "НОВАТЭК" объявило официально о размещении еврооблигаций на общую сумму $1 млрд со сроком обращения 10 лет.
По итогам формирования книги заявок лимит подписки на еврооблигации превышен более чем в три раза, говорится в сообщении компании.
Ставка купона по облигациям определена на уровне 4,422% годовых, купонный доход будет выплачиваться дважды в год.
Заместитель председателя правления, член совета директоров "НОВАТЭКа" Марк Джетвей отметил: "Мы успешно разместили наш новый выпуск еврооблигаций, доходность по которым оказалась в пределах кривой нашего десятилетнего дебютного выпуска, что отражает сильное финансовое положение компании и перспективы ее дальнейшего устойчивого роста, а также значительный интерес инвесторов к бумагам российских эмитентов с кредитным рейтингом инвестиционного уровня".
Организаторами выпуска облигаций выступили банки Barclays, Газпромбанк, Goldman Sachs International и Sberbank CIB.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
