Rambler's Top100
 

Спрос на еврооблигации "НЛМК" превысил $1,7 млрд

[30.05.2019 18:23]  FinamBonds 

"НЛМК" разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн. по ставке 4,70% годовых.

"Спрос на еврооблигации превысил объем выпуска в три раза, а книга заявок на пике превысила $1,7 млрд. Инвесторами было подано более 150 заявок. Финальная книга заявок представлена широким кругом международных инвесторов, в том числе из Великобритании (40%), Европы (27%), США (15%), России (15%) и других стран. Большая часть выпуска (78%) была выкуплена компаниями по управлению активами и фондами, на втором месте – банки (22%)", - говорится в пресс-релизе компании.

Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами нового выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Société Générale, а совместными букраннерами – ING и UniCredit Bank.

Еврооблигации выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной специально для выпуска долговых инструментов и предоставления заемного финансирования НЛМК.

"Мы очень довольны успешным размещением еврооблигаций компании, к которому проявили большой интерес международные инвесторы. Ставка купона 4,7% годовых является самой низкой в сделках с долларовыми еврооблигациями со сроком обращения 7 лет и более среди компаний-эмитентов из России и стран СНГ с сентября 2017 г.", – прокомментировал вице-президент по финансам Группы НЛМК Шамиль Курмашов.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: