Спрос на еврооблигации "НЛМК" превысил $1,7 млрд

"НЛМК" разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн. по ставке 4,70% годовых.

"Спрос на еврооблигации превысил объем выпуска в три раза, а книга заявок на пике превысила $1,7 млрд. Инвесторами было подано более 150 заявок. Финальная книга заявок представлена широким кругом международных инвесторов, в том числе из Великобритании (40%), Европы (27%), США (15%), России (15%) и других стран. Большая часть выпуска (78%) была выкуплена компаниями по управлению активами и фондами, на втором месте – банки (22%)", - говорится в пресс-релизе компании.

Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами нового выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Société Générale, а совместными букраннерами – ING и UniCredit Bank.

Еврооблигации выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной специально для выпуска долговых инструментов и предоставления заемного финансирования НЛМК.

"Мы очень довольны успешным размещением еврооблигаций компании, к которому проявили большой интерес международные инвесторы. Ставка купона 4,7% годовых является самой низкой в сделках с долларовыми еврооблигациями со сроком обращения 7 лет и более среди компаний-эмитентов из России и стран СНГ с сентября 2017 г.", – прокомментировал вице-президент по финансам Группы НЛМК Шамиль Курмашов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: