Спрос на еврооблигации ЕАБР превысил предложение в 10 раз

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует осуществить сегодня выпуск еврооблигаций в объеме 500 млн. долларов США со сроком обращения 5 лет. 22 сентября текущего года Банк установил доходность до погашения по своим еврооблигациям на уровне 7,375% годовых, сообщила пресс-служба Банка. Выпуск будет осуществлен по правилу 144a и положения Reg S. Организаторами выступили Deutsche Bank, JP Morgan и Royal Bank of Scotland. Объем книги заявок инвесторов составил свыше 5 млрд. долларов. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 10 раз.

Нынешний выпуск еврооблигаций является плановым и проводится в рамках действующей Программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в конце прошлого года на Лондонской фондовой бирже, совокупным объемом 3,5 млрд. долларов США. Ранее в этом году, в апреле-июле, Банк осуществил выпуск международных облигаций в Казахстане на общую сумму 20 млрд. тенге (около 133 млн долларов США). Ожидается, что в ближайшее время ЕАБР осуществит выход на рынок рублевых заимствований на территории России.

По словам главы ЕАБР, "этот успешный проект позволит Банку, несмотря на продолжающийся финансовый кризис и неблагоприятную экономическую конъюнктуру, реализовать свою инвестиционную стратегию, наращивать проектный портфель, не прибегая и в дальнейшем к бюджетным вливаниям со стороны учредителей Банка — России и Казахстана". "Полученные в результате сделки средства предназначены для реализации важных и крайне актуальных с социально-экономической точки зрения проектов как в России и Казахстане, так и на территории других участников Банка — Армении и Таджикистана",- добавил Игорь Финогенов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: