Евразийский банк развития 28 сентября 2012 года разместил дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в рублях на сумму 5 млрд. со сроком погашения 5 лет и доходностью до погашения в размере 8,0%, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International AG и Сбербанк КИБ.
Выпуск состоялся на фоне ранних размещений рублевых облигаций ЕАБР на внутреннем рынке, которые в совокупности составляют 20 млрд. рублей, а также двух выпусков еврооблигаций в долларах США. В ходе 3-дневного европейского роудшоу членом правления ЕАБР, управляющим директором по корпоративному финансированию - Дмитрием Красильниковым были проведены встречи с основными институциональными инвесторами в Лондоне, Франкфурте и Вене. По результатам проведенной работы книга заявок на участие в выпуске достигла более 13 млрд. рублей (детали эмитент объявит позднее), отмечается в пресс-релизе.
В комментариях по итогам выпуска Дмитрий Красильников заявил: "Наше дебютное размещение Еврорублей оказалось успешным несмотря на сложный рынок. Мы провели встречи с европейскими инвесторами, которые смотрят на высококачественных эмитентов из региона CEMEEA, делая особый акцент на нашем статусе, успешной кредитной истории и сильных показателях. В результате позитивного отклика со стороны инвесторов нам удалось снизить доходность выпуска с первоначально заявленного ориентира 8,375% до 8,0-8,25% и разместить Выпуск с доходностью до погашения 8,0% годовых при сроке до погашения в 5 лет. Важно отметить, что инвестиции в рублях составляют порядка 30% от нашего кредитного портфеля, поэтому при благоприятных условиях мы, вернемся на этот рынок уже в следующем году".
ЕАБР ожидает, что облигациям будут присвоены кредитные рейтинги на уровне "A3" (прогноз - "стабильный"), "BBB" (прогноз - "стабильный") и "BBB "(прогноз - "позитивный") агентствами Moody’s, S&P и Fitch Ratings, соответственно.
