Rambler's Top100
 

Спрос на еврооблигации Белоруссии превысил $5 млрд, большую часть бумаг выкупили американские инвесторы

[19.06.2020 15:12]  FinamBonds 

Республика Беларусь разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд. Облигации с погашением в феврале 2026 года размещены на $500 млн., бумаги с погашением в феврале 2031 года - на $750 млн.

"Беларусь провела встречи с инвесторами в США и Европе в конце февраля-начале марта, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить само размещение на более поздний срок. 16 июня представители правительства Беларуси вместе с банкам-организаторами провели глобальный инвесторский звонок и ряд дополнительных звонков с инвесторами. Размещение было назначено на 17 июня. Уже за первый час книга заявок по обоим выпускам превысила $1 млрд. На пике спрос инвесторов превышал $5 млрд.", - говорится в пресс-релизе Райффайзенбанка.

За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды. Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по 5-летним бумагам - 6,125% и по 10-летним - 6,325%. По финальным параметрам суммарный спрос составил $4,8 млрд, в книге заявок участвовали свыше 170 имен. Таким образом, Беларусь разместила два выпуска без премии к рынку, получив самую большую переподписку в истории своих размещений на международном рынке, отмечает Райффайзенбанк.

"Прошедшее размещение - одна из наиболее впечатляющих за последнее время сделок на рынке Emerging Markets и, пожалуй, лучшая сделка в истории для этого эмитента. Сочетание хорошего рыночного окна, правильное позиционирование Беларуси на международной арене, в том числе планомерная и последовательная работа по достижению ранее заявленных экономических целей, а также позитивный настрой инвесторов к белорусскому риску привели к тому, что Беларусь первой из стран СНГ провела идеальное размещение на рынке капитала после начала пандемии коронавируса. Развитие отношений с эмитентами из постсоветсткого пространства - один из приоритетов Райффайзенбанка, так как мы видим большой потенциал в экономике стран СНГ. Мы выстраиваем крепкие и долгосрочные отношения с эмитентами на долговом рынке, и мы рады, что помогли Беларуси достигнуть целевых параметров в сделке", - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор на рынках долгового капитала Райффайзенбанка.

В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% - в 5-летнем выпуске и 70% - 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из Континентальной Европы 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока – 4% и 2% соответственно. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании.

Организаторы размещения: Citi, Raiffeisen Bank, Societe Generale, Renaissance Capital.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: