Спрос на еврооблигации Банка АК БАРС с погашением в 2015 году составил более $750 млн.

Спрос на еврооблигации Банка АК БАРС с погашением в 2015 году составил более $750 млн., было подано более 100 заявок, сообщила пресс-служба Банка.

Книга заявок по размещению трехлетнего выпуска была закрыта 9 ноября текущего года. Объем займа установлен в размере $500 млн., ставка купона - 8,75% годовых. Эмиссия осуществляется в рамках программы по выпуску нот на сумму $1,5 млрд.

Организаторы размещения Credit Suisse и ВТБ Капитал.

Road show проходило в Гонконге и Сингапуре, а также Цюрихе, Женеве и Лондоне. 

Средства, полученные в ходе размещения, Банк планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.  

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: