Спрос на допвыпуск облигаций "Газпром" составил $270 млн | [23.07.2025 10:53] FinamBonds |
Спрос на дополнительный выпуск облигаций "Газпром капитала" серии БО-003Р-14 составил $270 млн. Книга заявок на бумаги была закрыта вчера по цене 100,50% от номинала с доходностью 7,34% годовых.
"В ходе маркетинга был объявлен первоначальный ориентир по цене не ниже 100% от номинала с объемом от 150 млн долл. По итогам собранного спроса в размере 270 млн долл. объем дополнительного выпуска был увеличен до 250 млн долл. с повышением цены на 50 б.п. и размещением по эффективной доходности 7,34%, соответствующей ставке купона 7,1%", - сообщила пресс-служба Газпромбанка.
В сделке приняли участие клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания (75% выпуска), управляющие и страховые компании (15%), а также банки (10%).
Основной выпуск облигаций номинальным объемом $400 млн. был размещен 29 мая 2025 года сроком на 4 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,25% годовых.
"С учетом доразмещения общий объем выпуска составил $650 млн. и выпуск стал крупнейшим размещением на срок более одного года среди корпоративных эмитентов в долларах с расчетами в рублях в 2025 году", - отметили в Газпромбанке.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
