Спрос на облигации Внешэкономбанка серии 01в в рамках вторичного размещения составил $259,9 млн

Внешэкономбанк завершил прохождение оферты и вторичное размещение выпуска облигаций серии 01в общим номинальным объемом $500 млн., говорится в пресс-релизе госкорпорации.
 
По облигациям установлена ставка купона в размере 1,75% годовых на срок до погашения через один год. В ходе исполнения текущей оферты Внешэкономбанком выкуплено облигаций в объеме $2,5 млн.
 
Книга заявок на приобретение облигаций серии 01в в рамках вторичного размещения была закрыта 19 февраля 2014 г.

"Общий объем спроса по облигациям составил $259,9 млн., многократно превысив объем вторичного размещения. В ходе маркетинга вторичного размещения Внешэкономбанку удалось не только успешно рефинансировать выпуск облигаций у текущих держателей, но и привлечь существенный объем нового спроса. Инвесторами были поданы заявки на покупку с ценой приобретения в диапазоне от 100,0 до 100,1% от номинальной стоимости. Единая цена вторичного размещения установлена в размере 100,1% от номинальной стоимости облигаций серии 01в", - говорится в пресс-релизе ВЭБ.
 
Заместитель председателя Внешэкономбанка – член правления Александр Иванов отметил: "Валютные облигации серии 01в стали нашим дебютным проектом по размещению облигаций в долларах США на российском рынке среди широкого круга инвесторов. В рамках данного выпуска это уже вторая оферта и можно констатировать, что инструмент валютных облигаций стал привычным и востребованным инвесторами. Значительный спрос, зафиксированный нами во всех трех операциях с выпуском (размещение и две оферты), позволяет уверенно говорить об эффективности такого инструмента для привлечения финансирования в валюте. Успешный опыт по реализации инструмента валютных облигаций будет учтен нами при дальнейшем планировании собственных операций на российском рынке ценных бумаг".
 
Организаторами прохождения оферты и вторичного размещения облигаций серии 01в выступили: Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: