Спрос на долларовые облигации Внешэкономбанка превысил предложение более чем в 2 раза

Спрос на облигации Внешэкономбанка серии 01в превысил заявленный объем размещения более чем в 2 раза. В ходе маркетинга индикативный ценовой диапазон по облигациям был понижен с 3,50-3,70% до 3,30-3,50% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк принял решение об акцепте 32 заявок инвесторов, говорится в пресс-релизе ВЭБа. Окончательная ставка купона была установлена по нижней границе ценового диапазона в размере 3,30% годовых.

Внешэкономбанк разместил по открытой подписке 500 000 облигаций номинальной стоимостью $1000. Общий объем выпуска по номиналу составляет $500 млн. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

ВЭБ отмечает, что в настоящее время привлеченный объем удовлетворяет потребности Банка в финансировании.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности.

Как отметил председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев: "Для того, чтобы удовлетворить сложившийся значительный спрос со стороны инвесторов на долговые инструменты Внешэкономбанка, мы дополнительно планируем предложить рынку в ближайшее время классические рублевые облигации".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: