Спрос на десятилетние облигации "Кузбассэнерго" составил более 9 млрд. рублей при предложении в 5 млрд. рублей

Общий объем спроса на облигации ООО "Кузбассэнерго-Финанс" серии 02 составил более 9 млрд. рублей, сообщил Сбербанк России, выступающий организатором займа.

Вчера по открытой подписке компания разместила 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта.

Ставка 1-го купона была определена по результатам сбора заявок на уровне 8,7% годовых. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 8,85%–9,10% годовых.

Выпуск обеспечен поручительством со стороны ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "Кузбассэнерго".

Вместе со Сбербанком организаторами выпуска выступили Газпромбанк и ВТБ Капитал.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: