Rambler's Top100
 

Спрос на десятилетние облигации "ФСК ЕЭС" превысил предложение более чем в два раза и составил 27 млрд. рублей

[04.07.2011 10:40]  FinamBonds 

Спрос на десятилетние облигации "ФСК ЕЭС" превысил предложение более чем в два раза и составил 27 млрд. рублей. "На момент закрытия книги заявок спрос в 2,5 раза превысил размещаемый объем, и общий объем заявок составил 27 млрд. рублей от более чем 40 российских и международных инвесторов", - говорится в сообщении компании.

В рамках данной сделки ОАО "ФСК ЕЭС" привлекла значительный спрос со стороны диверсифицированного круга первоклассных российских и международных инвесторов: 23% выпуска было распределено среди международных финансовых инвесторов. В размещении приняли участие управляющие компании (12%), банки и частные инвесторы (67%), инвестиционные компании (21%).

"Размещение облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" убедительно доказало, что переход на долгосрочный принцип финансового планирования, основанный на RAB-регулировании, обеспечил компании возможности по привлечению долгосрочных инвестиций для развития ЕНЭС. До этого времени крупные корпоративные заемщики активно использовали зарубежные рынки, размещая еврооблигации. Проведенная сделка показала, что сегодня российский рынок имеет все предпосылки для удовлетворения долгосрочного спроса для финансирования реального сектора, что особенно важно ввиду планов по созданию в России международного финансового центра", - отмечается в сообщении ФСК ЕЭС.

Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона по облигациям "ФСК ЕЭС" серии 13 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, что на 40 базисных пунктов меньше нижней границы объявленного изначально уровня (8,9-9,2% годовых).

Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 5 июля 2011 года. Компания размещает по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения займа - 10 лет, оферта не предусмотрена.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.

Организаторами выпуска выступают "Ренессанс Капитал", "Газпромбанк", "ВТБ Капитал" и Сбербанк России.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: