Спрос на дебютный выпуск облигаций ОАО "Россети" серии БО-04 составил 32,5 млрд. рублей. "Были получены заявки от 40 инвесторов на общую сумму 32,5 млрд. рублей, 27 из которых были акцептованы", - говорится в пресс-релизе компании.
Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок установлена в размере 11,85%, при этом первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,25-12,50% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 8 июня 2015 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Облигации размещаются по открытой подписке. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 3-го купонного периода.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк и РОСБАНК.
Средства, полученные от размещения, компания планирует направить на рефинансирование существующего кредитного портфеля с целью снижения процентной нагрузки.
"Дебютное размещение ОАО "Россети" продемонстрировало высокий интерес и доверие к нашей компании. Значительную часть инвесторов составили управляющие компании пенсионных фондов и страховые компании - наиболее консервативные инвесторы на рынке. Это еще раз подтверждает высокую надежность ОАО "Россети" как одной из ключевых инфраструктурных компаний в экономике РФ", - отметил генеральный директор ОАО "Россети" Олег Бударгин,
