Спрос на дебютный выпуск облигаций ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" превысил 3 млрд. рублей

Общий объем спроса на дебютные облигации ООО "Водоканал-Финанс" составил 3,1 млрд. рублей, были акцептованы заявки 17 инвесторов, сообщил организатор займа. Ставка первого купона по облигациям  по результатам сбора заявок была установлена на уровне 8,8% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. При открытии книги заявок озвученный организаторами ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,4% - 8,9% годовых.

Техническое размещение выпуска на бирже состоится 15 декабря. Компания планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Организатором размещения выступает Банк "Санкт-Петербург", ведущими со-организаторами являются Банк "ОТКРЫТИЕ", ЗАО "БФА".

Целью эмиссии является привлечение средств для финансирования проекта "Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы", который осуществляет ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", выступающее поручителем по облигациям.

ООО "Водоканал-Финанс" (дочернее общество ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга") зарегистрировано как юридическое лицо 2 августа 2007 года. Общество планирует привлекать на рынках капитала финансовые ресурсы в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", в том числе путем эмиссии облигаций под обеспечение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: