Спрос на дебютные рублевые облигации ФГУП "Почта России" превысил предложение более чем в 6,5 раз, сообщила пресс-служба компании.
В ходе бук-билдинга инвесторы подали 125 заявок на общую сумму 46,73 млрд рублей. В заявках инвесторы указывали ставки в диапазоне 8,00-8,85% годовых. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,25% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 8,75-9,25% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,42% годовых.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк, со-организатором выступил Связь-Банк.
Облигации серии 01 номинальной стоимостью 7 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена 3-х летняя оферта.
Средства от размещения займа будут использованы для оптимизации долгового портфеля и позволят снизить стоимость обслуживания заемных средств предприятия.
ФГУП "Почта России" - 100% государственное предприятие, крупнейший федеральный оператор почтовой связи, имеющий статус естественной монополии. В состав компании входят 86 филиалов во всех субъектах РФ и более 40 тыс. отделений. Наряду с профильными услугами почтовой связи (97% рынка), Почта России является лидером на рынке денежных переводов (46% всех переводов в России), оказывает услуги доставки пенсий и пособий, розничной и дистанционной торговли, подписки и доставки периодической печати. Ежегодно предприятие осуществляет доставку 1,5 млрд писем, 49 млн посылок и почти 134 млн денежных переводов. Его выручка по итогам 2010 г. достигла 105 млрд руб., EBITDA - 1,7 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA - 0,1x.
