Спрос на дебютные облигации сукук "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-59ПО составил более 9,3 млрд. рублей. "Совокупный объем спроса участников рынка составил более 9,3 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превысило предложенный ВЭБ.РФ к размещению объем. Высокий интерес инвесторов позволил дважды снизить ориентир по расчетной доходности в ходе формирования книги заявок на 15 б.п. до 15,35%. От розничных инвесторов было получено более 5,3 тысяч заявок", - говорится в сообщении госкорпорации.
Объем выпуска составил 3 млрд. 530,030 млн. рублей. Срок обращения – 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года). Букбилдинг проходил по коэффициенту участия в соответствии со структурой инструмента и принципами партнерского финансирования и составил 0,8435. Техническое размещение бумаг состоится 9 июня 2026 года.
"Состав инвесторов в дебютном выпуске облигаций диверсифицирован как по категориям участников, так и по географии. В размещении приняли участие банки, управляющие компании, частные инвесторы, а также инвесторы из дружественных зарубежных юрисдикций. Существенный вклад в формирование книги обеспечили розничные инвесторы – 24%, что свидетельствует о растущем интересе к новым инструментам инвестирования на российском рынке капитала у наиболее активно растущей категории участников рынка", - говорится в сообщении госкорпорации.
"Результаты размещения превзошли наши ожидания. Существенный спрос со стороны частных инвесторов, участие в выпуске партнерских облигаций зарубежных инвесторов из дружественных стран демонстрируют, что рынок готов к появлению новых инструментов, сочетающих прозрачную структуру, привязку к реальным активам и принципы партнерского финансирования. Для нас это важный индикатор того, что такие механизмы могут стать востребованным источником долгосрочного капитала для финансирования инвестиционных проектов. Успех дебютного выпуска создает основу для дальнейшего развития рынка партнерского финансирования и расширения круга инвесторов, участвующих в проектах развития российской экономики", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
"Дебютный выпуск сукука в России - это без преувеличения историческое событие для нашего рынка. По консервативным оценкам, мусульманское население в России составляет не менее 20 млн человек, что составляет 13-15% от всего населения страны. И соответствующий этой доле объем средств, уже вложенных физическими лицами в классический долговой рынок, оценивается в размере от 700 млрд до 1 трлн руб. Это дает очертания потенциального объема для инвестирования в "партнерские облигации". А в долгосрочной перспективе эта сумма может превысить 3 трлн руб. Важно понимать, что развитие рынка сукука в России создает потенциальный "мостик" к зарубежным инвесторам из стран с объемом населения около 2 млрд человек. В дебютном выпуске удалость соединить лучшие мировые практики с требованиями российского законодательства. Международный рынок сукука развивается динамично и уже превышает экв. 1 трлн долл. США. Теперь и в России создан рыночный прецедент и положено начало формированию открытого для дружественных иностранных инвесторов локального рынка партнерского финансирования", - отметил первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.
Средства от размещения планируется направить на финансирование производственного комплекса в отраслях обрабатывающей промышленности на территории Республики Татарстан.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк (в роли координирующего банка) и Sber CIB, а также партнер-координатор Ак Барс Банк.
