Спрос на дебютные облигации

Спрос на дебютные облигации "Газпрома" с привязкой к RUONIA превысил 71 млрд рублей

[11.04.2023 14:17] РИА Новости/Прайм

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости/Прайм. Спрос инвесторов на дебютный выпуск облигаций "Газпрома" объемом 40 миллиардов рублей с переменным купоном с привязкой к RUONIA превысил 71 миллиард рублей, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

Заявки на облигации компания собирала в пятницу, 7 апреля. Купон по выпуску переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA плюс спред. Финальный ориентир спреда к RUONIA - 130 базисных пунктов против первоначального ориентира в 145-155 базисных пунктов. Изначально объем размещения ожидался в размере до 40 миллиардов рублей.

"В выпуске принял участие широкий круг российских институциональных инвесторов. Общий спрос в книге заявок на пике превысил 71 миллиард рублей. Было подано около 40 заявок от банков, управляющих компаний, НПФ, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов", - сообщил Газпромбанк.

"Переподписка в 1,7 раза позволила эмитенту трижды пересмотреть ориентир по спреду к RUONIA и зафиксировать финальный уровень в размере 130 базисных пунктов. Оценочно премия к вторичной доходности ОФЗ с привязкой к RUONIA составила 95 базисных пунктов. Таким образом, "Газпром" установил новый важный ориентир для ценообразования на российском рынке", - отметили в банке.

Пятилетние облигации седьмой серии с квартальными купонами предусматривают обеспечение исполнения обязательств по бумагам в форме поручительства "Газпрома". Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 апреля. Организаторами выступили Газпромбанк и БК "Регион". Эмитентом является компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.