Rambler's Top100
 

Спрос на дебютные облигации "Тойота Банка" составил более 19 млрд рублей

[11.03.2016 10:09]  FinamBonds 

Спрос на облигации "Тойота Банка" серии 01 превысил номинальный объем выпуска более чем в 6 раз и составил свыше 19 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организаторов размещения. В ходе маркетинга со стороны инвесторов было подано 56 заявок. По итогам бук-билдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 42 заявок инвесторов.

Спрос на облигации позволил банку трижды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11,25-11,50% до уровня 10,75-11,00% и установить финальную ставку купона облигаций по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности 11,04% годовых к оферте через два года.

"Размещение облигаций Тойота Банка стало одной из наиболее успешных сделок на российском рынке облигаций с середины 2015 г. с достижением ставки купона ниже ключевой ставки Центрального банка РФ, несмотря на высокую волатильность рынка.  Доходность дебютного выпуска облигаций Тойота Банка сопоставима с уровнем доходности крупнейших высококачественных корпоративных заемщиков", - отмечается в пресс-релизе.

По итогам закрытия книги спрос на облигации со стороны банков составил порядка 58%, со стороны управляющих компаний – около 41%, остальные были приобретены инвестиционными и страховыми компаниями.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и РОСБАНК. Агентом по размещению выпуска выступил РОСБАНК.

"Размещение облигаций на российском рынке является частью стратегии долгосрочного развития банка, направленной на поддержку бизнеса группы Тойота в России. Целью размещения облигаций является диверсификация ресурсной базы банка для финансирования розничного бизнеса банка. Мы уверены, что оптимальный баланс между различными источниками финансирования позволит банку предлагать покупателям в дилерских центрах Toyota и Lexus привлекательные финансовые продукты и сделать приобретение "автомобиля мечты" еще более доступным", - сказал президент АО "Тойота Банк" Александр Колошенко.

Выпуск облигаций номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен на ФБ ММВБ 10 марта 2016 года с погашением в 2019 году и офертой в марте 2018 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., которая является 100% дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: