Спрос на дебютные облигации РОСЭКСИМБАНКа превысил 8 млрд рублей

Спрос на облигации РОСЭКСИМБАНКа серии 01 превысил 8 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе эмитента.

"Дебютное размещение облигаций РОСЭКСИМБАНКа серии 01 пользовалось повышенным вниманием среди инвесторов по нескольким причинам: соотношение риска-доходности (рейтинг Ba2, Банк входит в Группу Внешэкономбанка, спред 200 б.п. над ОФЗ), активная работа эмитента и организатора с инвесторами на этапе премаркетинга и факт дебютного предложения нового качественного эмитента. Выбор времени размещения и привлекательный ценовой ориентир также сыграли важную роль - количество участников составило 35 имен. Наша главная задача - обеспечение доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров и покупателей российской продукции за границей. Дебютный облигационный заем РОСЭКСИМБАНКа позволит привлечь средства для реализации большего числа экспортных контрактов, тем самым повысив конкурентоспособность российских компаний на международных рынках", - прокомментировал заместитель председателя правления АО РОСЭКСИМБАНК Леван Золотарёв.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 24 ноября 2015 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 12,00-12,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов позволил понизить диапазон до 11,90-12,15% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была установлена на уровне 12,10% годовых.

Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена годовая оферта.

Организатор и агент по размещению - "Газпромбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: