Спрос на облигации "РН Банка" серии 01 превысил предложение и составил более 13 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организаторов размещения. В ходе маркетинга было подано 40 заявок инвесторов.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 5 июля 2016 года. Банк размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,60-10,90% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10,88-11,20% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,40% годовых (доходность к оферте – 10,67% годовых), что составляет 130 б.п. к кривой ОФЗ, минимальный спред среди всех размещений облигаций международных банков в 2014-2016 гг., отмечается в пресс-релизе.
"Дебютный выпуск облигаций позволяет нам диверсифицировать структуру фондирования и получить доступ к дополнительным источникам ликвидности на российском рынке", - прокомментировал Фредерик Саверо, главный финансовый директор АО "РН Банк".
Срок обращения бумаг составит 5 лет, выставлена 2-летняя оферта.
Организаторы размещения: РОСБАНК и ЮниКредит Банк.
РН Банк - является совместным предприятием Альянса автопроизводителей Рено-Ниссан и банковской группы ЮниКредит.
