Rambler's Top100
 

Спрос на дебютные облигации "РН Банка" составил более 13 млрд рублей

[29.06.2016 11:15]  FinamBonds 

Спрос на облигации "РН Банка" серии 01 превысил предложение и составил более 13 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организаторов размещения. В ходе маркетинга было подано 40 заявок инвесторов.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 5 июля 2016 года. Банк размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,60-10,90% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10,88-11,20% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,40% годовых (доходность к оферте – 10,67% годовых), что составляет 130 б.п. к кривой ОФЗ, минимальный спред среди всех размещений облигаций международных банков в 2014-2016 гг., отмечается в пресс-релизе.

"Дебютный выпуск облигаций позволяет нам диверсифицировать структуру фондирования и получить доступ к дополнительным источникам ликвидности на российском рынке", - прокомментировал Фредерик Саверо, главный финансовый директор АО "РН Банк".

Срок обращения бумаг составит 5 лет, выставлена 2-летняя оферта.

 Организаторы размещения: РОСБАНК и ЮниКредит Банк.

РН Банк - является совместным предприятием Альянса автопроизводителей Рено-Ниссан и банковской группы ЮниКредит.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: