Спрос на дебютные облигации Банка БФА превысил предложение в два раза

Спрос на облигации "Банк БФА" серии 01 превысил предложение более чем в два раза и составил 3,2 млрд. рублей, говорится в сообщении банка. Среди инвесторов, подавших заявки в книгу, коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса Банк БФА принял решение об акцепте 43 оферт инвесторов.

Ставка 1-го купона по облигациям установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,4% годовых, при первоначально объявленном диапазоне 11,00-11,75% годовых.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 1 октября 2013 года. Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, выставлена годовая оферта.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах организаторов размещения.

Организаторами размещения являются ВТБ Капитал, Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК".

Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения, на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: