Rambler's Top100
 

Спрос на дебютные еврооблигации Global Ports превысил $1,2 млрд

[13.04.2016 15:09]  FinamBonds 

Спрос на дебютные еврооблигации Global Ports превысил $1,2 млрд. "Финальная книга характеризовалась более чем трехкратной переподпиской и содержала свыше 100 заявок от инвесторов – общий спрос превысил $1,2 млрд.", - сообщил один из организаторов сделки - Raiffeisen Bank.

Global Ports осуществил выпуск гарантированных нот в формате Reg S/144A в объеме $350 млн. с погашением в январе 2022 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 6,872%, чего удалось достичь благодаря большому интересу со стороны инвесторов.

Две трети объема выпущенных облигаций было размещено за пределами России: наиболее высокий спрос продемонстрировали инвесторы из США (20% от общего объема размещения), континентальной Европы (18%) и Великобритании (17%).

"Отклик инвесторов на дебютный выпуск компании Global Ports превзошел наши самые смелые ожидания, — отметил Никита Патрахин, руководитель дирекции операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг АО "Райффайзенбанк", российского подразделения RBI. — Столь успешное размещение является ярким свидетельством того, что рынок еврооблигаций готов поглощать новый риск из России на выгодных для эмитентов условиях".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: