Спрос на дебютные еврооблигации Global Ports превысил $1,2 млрд | [13.04.2016 15:09] FinamBonds |
Спрос на дебютные еврооблигации Global Ports превысил $1,2 млрд. "Финальная книга характеризовалась более чем трехкратной переподпиской и содержала свыше 100 заявок от инвесторов – общий спрос превысил $1,2 млрд.", - сообщил один из организаторов сделки - Raiffeisen Bank.
Global Ports осуществил выпуск гарантированных нот в формате Reg S/144A в объеме $350 млн. с погашением в январе 2022 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 6,872%, чего удалось достичь благодаря большому интересу со стороны инвесторов.
Две трети объема выпущенных облигаций было размещено за пределами России: наиболее высокий спрос продемонстрировали инвесторы из США (20% от общего объема размещения), континентальной Европы (18%) и Великобритании (17%).
"Отклик инвесторов на дебютный выпуск компании Global Ports превзошел наши самые смелые ожидания, — отметил Никита Патрахин, руководитель дирекции операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг АО "Райффайзенбанк", российского подразделения RBI. — Столь успешное размещение является ярким свидетельством того, что рынок еврооблигаций готов поглощать новый риск из России на выгодных для эмитентов условиях".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
