Спрос на дебютные еврооблигации АО "Самрук-Энерго" составил более $1,1 млрд | [14.12.2012 11:19] FinamBonds |
АО "Самрук-Энерго" закрыло книгу заявок на участие в размещении дебютных еврооблигаций в формате RegS. Объем выпуска составит $500 млн., срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, цена размещения – по номинальной стоимости. Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже.
В ходе формирования книги было подано 80 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил более $1,1 млрд. По итогам маркетинга эмитент установил ставку купона на уровне 3,75% годовых и принял решение удовлетворить 64 заявки на сумму $500 млн. Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря 2012 года, говорится в материалах организатора займа.
"Мы успешно закрыли книгу заявок дебютного выпуска еврооблигаций по ставке купона 3,75%, что является исторически самым низким уровнем при первичном размещении казахстанских эмитентов на международных рынках капитала. Средства, полученные от размещения еврооблигаций, будут направлены на рефинансирование текущих займов и реализацию инвестиционных программ, утвержденных Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" и Правительством Республики Казахстан", – прокомментировал размещение председатель правления АО "Самрук-Энерго" Алмасадам Саткалиев.
Организаторы размещения - Sberbank CIB и RBS. Организатор на территории Республики Казахстан - АО "Тройка Диалог Казахстан".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
нет связанных эмитентов
|
