Спрос на биржевые облигации

Спрос на биржевые облигации "Газпрома" превысил 71 млрд рублей

[25.05.2023 15:27] РИА Новости/Прайм

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости/Прайм. Совокупный спрос на биржевые облигации "Газпрома" объемом выпуска на 45 миллиардов рублей превысил 71 миллиард рублей, сообщила пресс-служба Газпромбанка, выступившего организатором сделки.

Заявки на облигации компания собирала в среду. Компания предложила инвесторам пятилетние биржевые облигации серии БО-001Р-06 с квартальными купонами и офертой через четыре года и девять месяцев.

"Размещение привлекло интерес широкого круга инвесторов. Общий спрос в книге заявок на пике превысил 71 миллиард рублей. Было подано 50 заявок от банков, управляющих компаний и НПФ, страховых и инвестиционных компаний. В сделке приняли активное участие брокеры и частные банки: спрос от розничных инвесторов составил 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Переподписка в 1,6 раза позволила компании дважды пересмотреть ценовой ориентир и установить ставку купона по нижней границе итогового ценового диапазона на уровне 10% годовых. Это соответствует доходности к оферте 10,38% годовых.

Техническую часть размещения выпуска планируется провести 30 мая на Московской бирже. Выпуск размещен под поручительство "Газпрома". Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.