Спрос на биржевые облигации "Транснефти" серии БО-06 составил 40 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации "Транснефти" серии БО-06 составил 40 млрд. рублей. "В ходе маркетинга было получено более 30 заявок инвесторов на сумму 40 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 9,30% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,52% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоялось 6 сентября 2016 года. Компания разместила по открытой подписке 17 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 17 млрд. рублей. Срок обращения займа - 10 лет, выставлена 6-летняя оферта.

Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в сообщении.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, АБ "Россия".

"И эмитент, и мы, Sberbank CIB, весьма довольны результатами размещения – оно было очень успешным, – отметил Эдуард Джабаров, управляющий директор в управлении рынков капитала департамента глобальных рынков Sberbank CIB. – Выпуск облигаций “Транснефти” объемом 17 млрд рублей размещен по самой низкой ставке среди корпоративных рублевых облигаций с 2014 года – 9,30% годовых. Мы в очередной раз убедились в том, что рынок рублевых облигаций движется в сторону снижения стоимости долга для качественных корпоративных заемщиков".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: