Спрос на облигации "Трансмашхолдинга" серии ПБО-01 превысил предложение и составил порядка 40 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 10,45-10,65% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,72-10,93% годовых.
"Книга в первоначальном диапазоне была переподписана в течение 45 минут после открытия. Далее в процессе формирования книги диапазон дважды пересматривался в сторону понижения", - отмечается в пресс-релизе "Трансмашхолдинга".
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,95% годовых. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 7 февраля 2017 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей.
Срок обращения займа - 3 года, оферта не выставлена.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, "Ренессанс Капитал – ФК", Банк ГПБ. Агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций максимальным объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
