Rambler's Top100
 

Спрос на биржевые облигации Сбербанка превысил 63,8 млрд рублей

[01.04.2019 11:36]  FinamBonds 

Спрос на биржевые облигации Сбербанка серии 001Р-78R превысил 63,8 млрд. рублей. 

"В ходе сбора заявок общий спрос со стороны инвесторов превысил 63,8 млрд рублей. Эмитент выходил на премаркетинг выпуска с точечным ориентиром по ставке купонов на 2 года на уровне 8,20% годовых, которая была установлена на том же уровне по итогам сбора заявок. Эффективная доходность к погашению составила 8,37% годовых, что предполагает спрэд к G-кривой доходности ОФЗ на уровне 64 б.п. Первоначально маркетируемый объем выпуска составлял от 15 млрд. рублей. По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до максимально возможного согласно условиям эмиссионных документов", - говорится в пресс-релизе БК РЕГИОН.

Как сообщалось ранее, банк 29 марта 2019 года разместил по открытой подписке 40 млн. облигаций серии 001Р-78R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 8,20% годовых.

Организаторами размещения выступили: "БК РЕГИОН", "Московский Кредитный Банк", "Сбербанк КИБ".

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 700 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: