Спрос на биржевые облигации "Русфинанс Банка" серии БО-08 превысил предложение более чем в 4 раза и составил 17,743 млрд. рублей, говорится в совместном пресс-релизе организаторов размещения и эмитента.
В ходе маркетинга было подано свыше 60 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,65% до 10,15% годовых.
Ставка 1-го купона по облигациям установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,7% годовых, при этом первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,90-10,15% годовых.
Общий объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена годовая оферта.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 10 июня 2014 года.
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности - предоставление и дальнейшее развитие основных продуктов банка: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт, отмечается в пресс-релизе.
Организаторы размещения: АКБ "РОСБАНК", Райффайзенбанк.
