Спрос на облигации "Ростелекома" серии 001P-01R превысил предложение и составил 46 млрд. рублей. В ходе маркетинга было получено 50 заявок инвесторов.
В результате повышенного спроса к размещению со стороны инвесторов эмитент принял решение увеличить объем выпуска с первоначально заявленного объема в 10 млрд. рублей до 15 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего организатором размещения.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,35%-9,5% годовых (доходность к оферте – 9,57-9,73% годовых). В ходе сбора заявок диапазон был снижен четырежды. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 9,20% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,41% годовых.
"Ставка первого купона облигаций "Ростелекома" была установлена на уровне 9,20% годовых - это новый рекорд не только для телекоммуникационного сектора, но и для рынка в целом, - отметил Эдуард Джабаров, управляющий директор в управлении рынков капитала департамента глобальных рынков Sberbank CIB. - Агрессивный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить изначально запланированный объем выпуска с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, при этом совокупный спрос по цене закрытия сделки вдвое превысил объем размещения".
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 22 сентября 2016 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года, а также возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет.
Организаторы размещения - Sberbank CIB, "ВТБ Капитал". Агент по размещению - Sberbank CIB.
Размещение выпуска осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015 г.) общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 30 лет.
