Спрос на биржевые облигации Банка ЗЕНИТ серии БО-09 составил порядка 11 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 5 млрд. рублей. В ходе формирования книги было получено более 60 предложений о приобретении облигаций, говорится в пресс-релизе банка.
Первоначальный диапазон ставки купона был объявлен в диапазоне 16,50 - 16,75% годовых. В связи с высоким спросом на бумаги банк в два этапа снизил этот ориентир ставки купона до 16,10-16,25% годовых.
В результате маркетинга ставка первого купона была определена в размере 16,10% годовых, ставка второго купона равна ставке первого.
Как сообщалось ранее, 9 апреля 2015 года Банк ЗЕНИТ разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-09 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации размещены сроком на 10 лет, выставлена годовая оферта.
"Мы довольны не только достигнутым уровнем ставки купона, но и очень высокой активностью инвесторов, а также широким представительством всех эшелонов инвестиционного сообщества в книге заявок", - прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, начальник инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
Со-организаторами размещения выступили: Россельхозбанк, РГС Банк, ГЛОБЭКСБАНК.
Андеррайтер - УК "ТРАНСФИНГРУП". Со-андеррайтеры: Промсвязьбанк, Экспобанк, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, ВПБ, ФДБ, Нацинвестпромбанк, Банк "Левобережный", Банк "Аверс", Вятка-банк, Первобанк, ИК "Финансовая стратегия", Примсоцбанк, СКБ-банк, КОЛЬЦО УРАЛА.
