АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-01 в размере 12,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составляет 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 13 октября 2015 года.
Ценные бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций. Максимальный общий номинальный объем программы составляет до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"В период срока для направления оферт было подано 42 заявки от потенциальных инвесторов. Совокупный объем спроса в книге заявок составил более 10 млрд руб.", - говорится в пресс-релизе компании.
"Первоначально мы ориентировались на ставку купона по биржевым облигациям в размере 12,90-13,25% годовых. Однако, благодаря значительному интересу среди инвесторов, мы смогли дважды понизить диапазон ставки купона до 12,50-12,75% годовых и закрыть книгу по нижней границе, определив ставку купона в размере 12,50%. Данный факт в очередной раз продемонстрировал привлекательность ценных бумаг АФК "Система" и уверенность в нашей стратегии и финансовом положении. Привлеченные средства будут направлены на инвестиционную и общекорпоративную деятельность корпорации", - отметил старший вице-президент АФК "Система" Всеволод Розанов.
Организаторами размещения являются Газпромбанк и РОСБАНК, со-организатором – МТС-банк и East West United Bank SA. Агент по размещению - Газпромбанк.
