Спрос на биржевые облигации "ЮТэйра" составил более 5,5 млрд рублей

Общий объем спроса на биржевые облигации ООО "ЮТэйр-Финанс" серий БО-11, БО-12 и БО-13 составил более 5,5 млрд. рублей, в книгу были поданы заявки от 29 инвесторов, сообщил Банк "Открытие", выступающий одним из организаторов размещения.

Как сообщалось ранее, компания реализовала сегодня на ФБ ММВБ по открытой подписке по 1,5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номиналу составляет 4,5 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа составит 3 года, предусмотрены годовые оферты по цене 100% от их номинальной стоимости.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 12% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,28-12,82% годовых.

Организаторы размещения - БК "РЕГИОН", НОМОС-БАНК, Банк Открытие, Нота-Банк, "Промсвязьбанк" и Россельхозбанк, агент по размещению - БК "РЕГИОН".

Привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", выступающего поручителем по займам, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: