Спрос на биржевые облигации ООО "ЮТэйр-Финанс" серий БО-04 и БО-05 составил более 6,2 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило объем предложения. По сообщению Промсвязьбанка, в ходе маркетинга было подано 42 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне 8,50% - 9,30% годовых.
Как сообщалось ранее, "ЮТэйр-Финанс" сегодня на бирже разместил два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 3 млрд. рублей. Ставка купонов по облигациям выпусков была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9% годовых. Ориентир ставки купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 9,10%-9,40% годовых. Срок обращения каждого выпуска - 3 года, оферта не предусмотрена.
Вторичные торги на ФБ ММВБ начнутся завтра в перечне внесписочных ценных бумаг.
Организаторами займов выступили БК РЕГИОН, Банк Петрокоммерц, Банк "ОТКРЫТИЕ" и Промсвязьбанк.
В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве со-организаторов выпуска – ООО КБ «Национальный Стандарт», ИФД Капиталъ, ЗАО «ИК ВЕЛЕС-Капитал», ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»;
- в качестве андеррайтеров выпуска: ОАО «Национальный Торговый Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ООО «РИК-финанс;
- в качестве со-андеррайтеров - АКБ «Форштадт» (ЗАО), ОАО Банк «Западный», АКБ "Ижкомбанк" (ОАО), АКБ «Вятка-банк» ОАО, ОАО "НИКО-БАНК", ОАО "НК Банк", ООО «ИК «Центр капитал».
