Спрос на биржевые облигации "ЮТэйр" превысил предложение в три раза и составил 4,6 млрд. рублей

Общий спрос на биржевые облигации ООО "ЮТэйр-Финанс" (дочернее общество ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр") серии БО-03 превысил предложение более чем в три раза и составил 4,6 млрд. рублей, сообщила пресс-служба ГК "Регион". Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 9,25% до 9,6% годовых поступили от 19 инвесторов, из которых эмитентом было акцептовано 18 заявок. Среди инвесторов подавших заявки на приобретение, были как коммерческие банки, так и инвестиционные и управляющие компании.

По результатам сбора заявок ставка купона была установлена в размере 9,45% годовых, при первоначально объявленном диапазоне в 9,4-9,7% годовых. Процентные ставки по второму и всем последующим купонам биржевых облигаций установлены равными процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций выпуска составляет 3 года без промежуточной оферты, купонный период – 91 день. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей.

Авиакомпания и организаторы оценивают результаты сбора заявок как позитивные, объем спроса и уровень ставки купона полностью отражают текущее кредитное качество ОАО "АК Ютэйр" и высокий уровень инвестиционной привлекательности авиакомпании среди инвестиционного сообщества.

Организаторами займа выступают БК Регион, МБРР, Банк Петрокоммерц.

Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ будет осуществлено сегодня.

Облигации выпуска обеспечены поручительством ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: