Спрос на биржевые облигации ЗАО ЮниКредит Банк серии БО-03 (идент. номер 4В020300001В от 01.09.2011 г.) составил более 10 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок от инвесторов было получено свыше 30 предложений, говорится в сообщении "Промсвязьбанка".
Как сообщалось ранее, сегодня на ФБ ММВБ состоялось техническое размещение выпуска. Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
В ходе формирования книги заявок ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 8,50% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторалетней оферте составила 8,68% годовых.
Организатором выпуска выступил ЗАО ЮниКредит Банк. Совместный организатор – ОАО "Промсвязьбанк".
В качестве со-организаторов в состав синдиката также вошли АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО), ООО "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал".
Андеррайтерами займа выступили ЗАО "Банк Русский Стандарт", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "БИНБАНК". Со-андеррайтеры - ООО "Дойче Банк", ОАО КБ "Восточный экспресс", ОАО "МЕТКОМБАНК", Связной Банк (ЗАО), ОАО "Банк "Санкт-Петербург", АКБ "Держава" ОАО, ЗАО КБ "РУБЛЕВ" и ООО "СтарКапитал".
