Общий объем спроса на биржевые облигации "ХКФ Банка" серий БО-01 и БО-03 превысил предложение в 2,1 раза и составил 14,4 млрд. рублей. Количество поданных заявок превысило 50 штук, говорится в сообщении Сбербанка России, выступающего одним из организаторов займа.
Банк разместил вчера по открытой подписке 3 млн. облигаций серии БО-01 и 4 млн. бумаг серии БО-03. Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 3 года. Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций серий БО-01 через 1 год, облигаций БО-03 через 2,5 года со дня размещения на ФБ ММВБ.
Ставка первого купона по облигациям серии БО-01 была установлена эмитентом по результатам "бук-билдинга" на уровне 6,65% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне MosPrime3m +290 базисных пунктов, т.е. ближе к нижней границе первоначального индикативного диапазона в размере MosPrime3m +275-325 базисных пунктов. Ставки по второму – четвертому купонам равны ставке MosPrime на срок 3 месяца на дату, предшествующую дате начала соответствующего купонного периода, плюс премия в размере 2,9% годовых. Ставки последующих купонов определяет эмитент.
По облигациям серии БО-03 ставка первого купона была установлена эмитентом по результатам "бук-билдинга" на уровне 7,9% годовых. Ориентир первоначально установленной ставки 1-го купона был снижен с 8,0-8,3% до 7,9-8,0% годовых. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1-го купона, ставки последующих 11-12 купонов определяет эмитент.
Александр Чумаченко, начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка России прокомментировал: "Несмотря на некоторое ухудшение конъюнктуры на финансовых рынках, нам удалось разместить рублевые облигации ХКФ Банка серий: БО-03 ниже минимального значения первоначального индикативного диапазона, а БО-01 ближе к нижней границе ценового диапазона. Единовременное размещение двух выпусков рублевых облигаций мы оцениваем как успешное".
Организаторами размещения выступили ХКФ Банк, Райффайзенбанк и Сбербанк России; со-организаторами - Банк Петрокоммерц и Промсвязьбанк.
