Спрос на биржевые облигации ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (100% дочерняя компания X5 Retail Group N.V.) серии БО-01 (идент. номер 4B02-01-36241-R от 20.07.2010 г.) превысил предложение и составил около 6 млрд. рублей, сообщил один из организаторов займа.
Согласно материалам биржи, вчера в ходе первичного размещения с облигациями займа было совершено 27 сделок на общую сумму 5 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,5% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,50% - 9,90% годовых (доходность к погашению - 9,73% - 10,15% годовых).
Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена.
Организаторами займа выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Со-организатор - ГЛОБЭКСБАНК, андеррайтер - "РОНИН". Функции агента по размещению исполнял Райффайзенбанк.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечают организаторы эмиссии.
По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V.
Эмитент планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на рефинансирование краткосрочной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля X5 Retail Group N.V.
