Спрос на биржевые облигации ВТБ превысил предложение и составил порядка 21 млрд рублей | [21.03.2012 09:51] FinamBonds |
Спрос на биржевые облигации Банка ВТБ серий БО-03 и БО-04 превысил предложение в 2,1 раза и составил порядка 21 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок эмитентом было принято более 50 заявок. Книга была открыта в течение 2 дней с диапазоном по ставке купона в размере 8,00%-8,35% годовых. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен до 8,00–8,15% годовых, говорится в пресс-релизе ВТБ.
Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона была установлена по результатам бук-билдинга на уровне 8% годовых.
Банк разместил по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждой серии. Общий объем двух займов по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций составляет 3 года с даты начала размещения, предусмотрены 2-летние оферты.
Организатором выпуска выступил ВТБ Капитал. Со-организаторы: БК Регион, РОН Инвест и Урса Капитал. Андеррайтеры: БКС, Велес Капитал, Банк Вест ЛБ Восток, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, Королевский Банк Шотландии и Банк Уралсиб.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
