Спрос на биржевые облигации "ТМК" превысил предложение более чем в 4 раза | [27.10.2010 15:24] FinamBonds |
Спрос на биржевые облигации ОАО "Трубная Металлургическая Компания" превысил предложение более чем в 4 раза и составил свыше 21 млрд. рублей, сообщила компания.
В ходе двухнедельной маркетинговой компании были получены заявки от 114 инвесторов. Объявленный рынку первоначальный диапазон по купону (9,40-9,80%), ввиду высокого спроса на облигации был дважды понижен в день закрытия книги заявок – до 9,00-9,40% и 8,85-9,00% соответственно. Размещение состоялось по нижней границе пересмотренного диапазона.
Вчера по открытой подписке эмитент разместил 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года, ставка 1-го купона - 8,85% годовых. Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности предприятий Группы ТМК.
Комментируя размещение, генеральный директор ОАО "ТМК" Александр Ширяев отметил: "Мы удовлетворены результатами дебютного размещения выпуска биржевых облигаций, который был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. Спрос значительно превысил объём выпуска, что позволило установить купонную ставку по нижней границе скорректированного диапазона. Этому результату также способствовала грамотно построенная организаторами маркетинговая кампания. Дистрибуция выпуска среди столь широкого круга инвесторов стала свидетельством высокого уровня доверия инвестиционного сообщества к кредитоспособности и устойчивости ТМК".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
