Спрос на биржевые облигации ТКС Банка серии БО-02 превысил предложение в 1,6 раза. Сегодня была закрыта книга заявок на биржевые облигации ТКС Банка серии БО-02 общим объемом 1,5 млрд рублей с офертой через 1 год с даты начала размещения.
В ходе маркетинга инвесторы подали 76 заявок со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 17,00% годовых. Общий объем спроса составил 2,4 млрд рублей. При открытии книги заявок заявленный эмитентом ориентир ставки купона составлял 15-17% годовых.
Как сообщалось ранее, по результатам сбора заявок процентная ставка купона облигаций определена в размере 16,50% годовых. ТКС Банк акцептовал 72 заявки инвесторов.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 30 ноября 2010 года.
Организатор размещения выступила инвестиционная компания "Тройка Диалог", андеррайтером Московский кредитный банк, со-андеррайтерами: инвестиционный банк "Веста", МДМ-Банк, Национальный банк "Траст".
"Результаты выпуска говорят, что инвесторы верят в нашу историю. Мы провели одно из первых по-настоящему рыночных размещений среди банков среднего размера после кризиса. Особенно приятно, что книга заявок очень хорошо сбалансирована, и включает помимо российских банков и управляющих компаний иностранных инвесторов и частных лиц", - прокомментировал президент банка "Тинькофф Кредитные Системы" Оливер Хьюз.
"Мы оправдаем ожидания инвесторов. Все привлеченные деньги вкладываем в рост бизнеса, а не в рефинансирование старых долгов или на построение инфраструктуры, как это часто бывает", - добавил Оливер Хьюз.
