Спрос на биржевые облигации "Татнефти" превысил предложение почти в два раза

Спрос на биржевые облигации ОАО "Татнефть" серии БО-01 превысил 9,5 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок было получено 58 предложений о приобретении облигаций. Ставка первого купона, указанная в заявках на приобретение облигаций, находилась в диапазоне от 6,9% до 7,6% годовых, говорится в сообщении организатора займа - Банка ЗЕНИТ.

Как сообщалось ранее, "Татнефть" сегодня на ФБ ММВБ разместила дебютный выпуск биржевых облигаций на 5 млрд. рублей. Ставка купонов на весь срок обращения выпуска была установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,25% годовых. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 7,38% годовых. Срок обращения займа три года, оферта не предусмотрена. Облигации включены в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.

Организатором выпуска является Банк ЗЕНИТ. Андеррайтеры: Сбербанк, Глобэкс Банк, Уралсиб УК, РОНИН. Со-андеррайтеры: Промсвязьбанк, Нордеа Банк, СКБ-Банк, ВТБ Капитал, Азиатско-Тихоокеанский Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: