Спрос на биржевые облигации "Татфондбанка" превысил предложение и составил 6,9 млрд рублей | [21.02.2012 18:30] FinamBonds |
Спрос на биржевые облигации ОАО "АИКБ "Татфондбанк" серии БО-04 (идент. номер 4В020403058В от 23 декабря 2011 г.) превысил предложение и составил 6,9 млрд. рублей.
Как сообщают организаторы займа, в ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 12,00% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона была определена в размере 11,25% годовых. С учетом ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО "АИКБ "Татфондбанк" приняло решение об акцепте 86 заявок инвесторов.
Банк разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают ОАО "Промсвязьбанк" и ООО "БК РЕГИОН". Со-организаторами - ООО "ИФГ "Алмаз", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, "НОТА-Банк" (ОАО), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "Первобанк", ОАО АКБ "Пробизнесбанк", ОАО АКБ "РОСБАНК", ООО "ИК "Спектр-Инвест". Андеррайтерами выпуска являются ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", ООО "Компания БКС", со-андеррайтерами - "АНКОР БАНК" (ОАО), ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ООО "ХКФ Банк".
Вторичные торги на ФБ ММВБ облигациями указанного займа начнутся завтра в режиме "внесписочные".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
