Спрос на биржевые облигации "Татфондбанка" превысил предложение и составил 6,9 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации ОАО "АИКБ "Татфондбанк" серии БО-04 (идент. номер 4В020403058В от 23 декабря 2011 г.) превысил предложение и составил 6,9 млрд. рублей.

Как сообщают организаторы займа, в ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 12,00% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона была определена в размере 11,25% годовых. С учетом ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО "АИКБ "Татфондбанк" приняло решение об акцепте 86 заявок инвесторов.

Банк разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами займа выступают ОАО "Промсвязьбанк" и ООО "БК РЕГИОН". Со-организаторами - ООО "ИФГ "Алмаз", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, "НОТА-Банк" (ОАО), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "Первобанк", ОАО АКБ "Пробизнесбанк", ОАО АКБ "РОСБАНК", ООО "ИК "Спектр-Инвест". Андеррайтерами выпуска являются ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", ООО "Компания БКС", со-андеррайтерами - "АНКОР БАНК" (ОАО), ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ООО "ХКФ Банк".

Вторичные торги на ФБ ММВБ облигациями указанного займа начнутся завтра в режиме "внесписочные".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: