Спрос на биржевые облигации "Синергии" составил 3,370 млрд. рублей

"Синергия" вчера разместила биржевые облигации на 3 млрд. рублей. По сообщению компании, спрос на облигации составил 3,370 млрд. руб., в ходе размещения было удовлетворенно более 30 заявок инвесторов. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам book-building на уровне 9,75% годовых. При открытии книги заявок объявленный организатором ориентир ставки 1-го купона составлял 10 – 10,5% годовых. Срок обращения выпуска 3 года, выставлена 2-летняя оферта.

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, "Синергия" планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

Организатором займа выступил МДМ Банк. В синдикате приняли участие в качестве андеррайтеров Кредит Европа Банк, ВТБ Капитал, Российский Капитал, в качестве со-андеррайтеров - Локо-Банк, СКБ Банк.

"Интерес инвесторов к нашей компании и, как следствие, высокий спрос на размещенные биржевые облигаций, основаны на стабильном финансовом положении компании, безупречной кредитной истории и эффективной стратегии развития. Данное размещение полностью соответствует финансовой стратегии компании, направленной на снижение стоимости заемных ресурсов и увеличение доли долгосрочных кредитов", - прокомментировал итоги размещения Сергей Купцов, директор по корпоративным финансам ОАО "Синергия".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: