Rambler's Top100
 

Спрос на биржевые облигации "РОСБАНКа" превысил предложение в 3 раза

[25.06.2010 18:54]  FinamBonds 

Сегодня в секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО АКБ "РОСБАНК" серии БО-1 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей со сроком погашения по истечении 3 лет с даты начала размещения со встроенной 2-летней офертой.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона рыночный спрос превысил предложение в 3 раза и составил 15,135 млрд.руб. Финальный реестр конкурса содержит 169 заявок от 74 профессиональных участников. Заявки на сумму более 11 млрд. рублей были выставлены со ставкой купона не превышающей 7,50% годовых.

По итогам конкурса решением эмитента ставка первого купона установлена в размере 7,40% годовых. Выпуск размещен в полном объеме.

Председатель Правления Росбанка Владимир Голубков отметил: "Мы удовлетворены итогами сегодняшнего размещения. Интерес, проявленный к новому выпуску со стороны инвесторов, позволил нам разместить ценные бумаги фактически без премии к текущему вторичному рынку, что свидетельствует, в том числе, об их позитивном отношении к стратегии Societe Generale по объединению российских банков группы на базе Росбанка. С точки зрения процентной политики, сегодняшнее событие вероятно определит новый, более низкий уровень процентных ставок".

Организатором, платежным агентом и агентом по приобретению облигационного займа является ОАО АКБ "РОСБАНК".

Со-организаторами займа выступили: Номос-Банк, Промсвязьбанк, ГЛОБЭКСБАНК, Альфа-Банк, БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА), Банк Петрокоммерц, БК Регион, ИБ "Открытие", КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", АЛОР ИНВЕСТ.

Андеррайтерами займа выступили: МБРР, ИНГ-БАНК ЕВРАЗИЯ, ФК "Уралсиб", Ю Би Эс Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АКБ "Держава", АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", АКБ “НОВИКОМБАНК".

Со-андеррайтерами займа выступили: БПФ, РОСЕВРОБАНК, ВБРР, Гаранти Банк-Москва, КБ ЛОКО-БАНК", КБ "Национальный стандарт", СК "СОГАЗ", Мастер-Банк, Меткомбанк, СИАБ, ИК Церих Кэпитал Менеджмент, АКБ "Ланта-Банк", Банк "Санкт-Петербург", ИК "Питер Траст", КБ ЕВРОТРАСТ", КБ "СОЦГОРБАНК", КБ "ФДБ", Первый Объединенный Банк, КБ "Стройкредит", Абсолют банк.

 
новости
 


Мнения посетителей

25.06.2010 19:41   не люблю росбанк: Росбанк лошары. предложили высокую доходность. не смогли оценить спрос и предложение в ТРИ раза. переплатили лошары

Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: